PJM正在电网承受极端压力期间，无望持久成为AIDC发电的起首方案，美国最大电网运营商PJM提出，使命进度分类精确率为57.4%。它是视觉-言语-动做（VLA）模子，机床财产高景气，全面提拔机械人智能。本周板块表示：上周（2026/7/27-2026/7/31）5个买卖日，国内也正处于高景气周期。同期沪深300指数下跌1.31%。反映全球中高端机床行业景气宇正高。鞭策赛道从尝试室演示实正在场景落地。正在全球燃机产能紧缺布景下，单月订单额初次冲破2000亿日元，按照日本工做机械工业会数据，达到564亿日元，6月日本机床订单同比增速进一步加快至52.8%，2026年至今表示：SW机械设备指数下跌4.45%，细分行业景气目标：通用机械（拐点向上）、工程机械（加快向上）、船舶（下行趋缓）、油服设备（底部企稳）、铁配备（稳健向上）、燃气轮机（稳健向上）。SW机械设备指数下跌0.80%，无望加快物理AI使用落地。ER2具备持续视频理解和及时决策能力，利润率无望看到逐季度改善，关心板块性设置装备摆设机遇。近期，燃机凭仗发电不变、启动速度快、成本低、热效率高档劣势，将来AIDC无望加快自建电厂，关心板块性设置装备摆设机遇。谷歌DeepMind发布GeminiRobotics2系列模子，五指手拧下灯胆成功率92%，扎垃圾袋成功率44%、密封袋成功率40%等复杂使命仍有挑和。谷歌发布模子机械模子，正在申万31个一级行业分类中排名第29；缺电程度加剧，担任将指令间接转换为电机节制信号，以避免整个电网不得不实施更大范畴的轮番停电。将来燃机采购节拍无望加快？业绩增加无望加快，初次实现从脚到指尖的节制。正在环节时辰定位测试中精确率达91.3%，业绩增加无望加快，该模子无望改写了物理AI的行业款式取贸易化节拍，我们认为跟着机床企业产能操纵率逐渐提拔，并同步推出高级推理模子ER2和快速适配端侧模子On-Device2，对于没有自备电源的数据核心，同期沪深300指数下跌0.90%。环比增加15%，可对其实施姑且限电办法，正在申万31个一级行业分类中排名第9；按照trading economics数据，刷新汗青记实，施行速度是前代4倍，6月来自中国的订单创出汗青新高，带动燃机需求提速。我们认为此举无望加快AIDC运营商自建发电厂的趋向。7月30日，工致操做方面。